आयरनसोर्स मंगलवार को नवीनतम गेम-संबंधित SPAC के रूप में व्यापार करना शुरू कर देगा

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मोबाइल मोनेटाइजेशन फर्म आयरनसोर्स, जो गेम कंपनियों से अपना अधिकांश राजस्व प्राप्त करती है, ने आज कहा कि यह मंगलवार की सुबह एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (एसपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक होगी।

जब कंपनी ने मार्च में सौदे की घोषणा की, तो उसने नोट किया कि SPAC आयरनसोर्स को $ 11.1 बिलियन के मूल्यांकन पर महत्व देता है, हालांकि हम कल पता लगाएंगे कि निवेशकों का मानना ​​​​है कि कंपनी का मूल्य कितना है। यह सौदा मोबाइल गेम्स और ऐप्स की लोकप्रियता से प्रेरित नवीनतम है।

तेल अवीव, इज़राइल स्थित आयरनसोर्स ने कहा कि वह लेन-देन के माध्यम से शेयरधारकों और कंपनी दोनों के लिए नकद आय में $ 2.15 बिलियन जुटाएगा, जिसमें एसपीएसी से प्राप्त आय (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की तुलना में सार्वजनिक होने का एक तेज़ तरीका) शामिल है। और एक अतिरिक्त निजी निवेश जिसे PIPE या सार्वजनिक इक्विटी में निजी निवेश के रूप में जाना जाता है।

SPAC एक पारंपरिक आईपीओ की परेशानी के बिना तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनियों के सार्वजनिक होने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। SPACs प्रबंधकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक अंधे शेल सार्वजनिक कंपनी में पैसा जुटाते हैं, और निवेशकों को यह नहीं पता होता है कि वे अपना पैसा किसमें लगा रहे हैं। एसपीएसी तब विलय के लिए एक उपयुक्त कंपनी ढूंढता है, जिससे एक निजी कंपनी को इस तरह से सार्वजनिक किया जाता है जो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया से तेज है। सौदे में विश्वास जगाने के लिए जाने-माने निवेशकों से धन जुटाने के लिए SPAC सौदों को अक्सर PIPE के साथ जोड़ा जाता है।

आयरनसोर्स थोमा ब्रावो एडवांटेज (वर्तमान में टीबीए के प्रतीक के तहत न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है), एक एसपीएसी के साथ गठबंधन करेगा, जो इसे ऐप अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच कहता है। सामाजिक कैसीनो गेम निर्माता प्लेटिका ने दिसंबर में आईपीओ में 11.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 1.9 अरब डॉलर जुटाए जाने के बाद, सार्वजनिक बाजारों में टैप करने के लिए कंपनी इज़राइल से दूसरी प्रमुख गेम-संबंधित कंपनी बन गई। आयरनसोर्स ने कहा कि उसका मोबाइल मुद्रीकरण मंच शीर्ष 100 मोबाइल गेम्स में से 87 प्रतिशत से अधिक को अधिकार देता है। आयरनसोर्स स्टॉक प्रतीक “आईएस” के तहत व्यापार करेगा।

कंपनी वित्तीय

ऊपर: ए/बी परीक्षण के लिए आयरनसोर्स का सोनिक प्लेटफॉर्म।

छवि क्रेडिट: आयरनसोर्स

मार्च में वापस, आयरनसोर्स ने कहा कि इसने $ 332 मिलियन का 2020 राजस्व दर्ज किया और $ 104 मिलियन के ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले समायोजित आय।

2019 की तुलना में 2020 में राजस्व 83% बढ़ा था, और इसने 31% के EBITDA मार्जिन को समायोजित किया है। कंपनी अपने वैश्विक ग्राहक आधार पर 2.3 बिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करती है।

आयरनसोर्स ने कहा कि इसका मुख्य पता योग्य बाजार 2025 तक 41 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। लेनदेन से 2.3 अरब डॉलर नकद आय (जिसका एक हिस्सा आयरनसोर्स इक्विटी धारकों से खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा) में उपलब्ध कराने की उम्मीद है। सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा कोई मोचन नहीं मानते हुए, थोमा ब्रावो एडवांटेज के ट्रस्ट खाते में रखे गए $ 1.3 बिलियन के पीआईपीई और $ 1 बिलियन नकद की ओवरसब्सक्राइब किया।

लेन-देन को प्रभावी करने के बाद (और सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा कोई मोचन नहीं मानते हुए), कंपनी के पास लगभग 660 मिलियन डॉलर की अप्रतिबंधित नकदी होने की उम्मीद है। थोमा ब्रावो के एक सहयोगी, एलपी ने PIPE को $३०० मिलियन देने का वचन दिया है; सौदे के समापन पर ऑरलैंडो ब्रावो आयरनसोर्स के बोर्ड में शामिल होंगे।

आयरनसोर्स 'सुपरसोनिक ने लाइव गेम्स लॉन्च किया है।

ऊपर: आयरनसोर्स ‘सुपरसोनिक ने लाइव गेम्स लॉन्च किया है।

छवि क्रेडिट: आयरनसोर्स

PIPE में टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, काउंटरपॉइंट ग्लोबल (मॉर्गन स्टेनली), नुवेन, हेडोसोफिया, वेलिंगटन मैनेजमेंट, द बॉपोस्ट ग्रुप और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स कनाडा द्वारा प्रबंधित कुछ फंड जैसे निवेशक शामिल हैं।

लेन-देन बंद होने पर, संयुक्त कंपनी आयरनसोर्स नाम के तहत काम करेगी। आयरनसोर्स के सीईओ तोमर बार ज़ीव और आयरनसोर्स की संस्थापक नेतृत्व वाली प्रबंधन टीम संयुक्त कंपनी का नेतृत्व करना जारी रखेगी। थोमा ब्रावो एडवांटेज के अध्यक्ष ऑरलैंडो ब्रावो, साथ ही थोमा ब्रावो के संस्थापक और प्रबंध भागीदार, आयरनसोर्स बोर्ड में शामिल होंगे।

“आज का दिन वैश्विक ऐप और गेम डेवलपर्स के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में आयरनसोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हैं और कंपनी और ऐप अर्थव्यवस्था के लिए हमारे मंच और हमारी दृष्टि को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं,” बार जीव ने कहा गवाही में। “हमें इस मील के पत्थर को हासिल करने पर गर्व है, जो हमारे मंच की ताकत का एक प्रमाण है, और हम एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने भविष्य की आशा करते हैं। मैं आयरनसोर्स टीम की उनकी कड़ी मेहनत के लिए आभारी हूं, जिसने हमें इस महत्वपूर्ण क्षण में लाया है, और हमारे साथी थोमा ब्रावो एडवांटेज के अद्वितीय समर्थन के लिए।

आयरनसोर्स ने कहा कि इसका मुद्रीकरण मंच किसी भी ऐप या गेम डेवलपर को अपने ऐप को मुद्रीकरण और विश्लेषण करने में मदद करके अपने ऐप को एक स्केलेबल, सफल व्यवसाय में बदलने में सक्षम बनाता है और अपने उपयोगकर्ताओं को कई चैनलों के माध्यम से विकसित और संलग्न करता है, जिसमें अद्वितीय ऑन-डिवाइस वितरण शामिल है। ऑरेंज जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों और सैमसंग जैसे डिवाइस निर्माताओं के साथ साझेदारी।

2020 में, आयरनसोर्स ने कहा कि उसके राजस्व का 94% 291 ग्राहकों से $ 100,000 से अधिक वार्षिक राजस्व के साथ आया, जो कि 149% की डॉलर-आधारित शुद्ध विस्तार दर है।

एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में, आयरनसोर्स को थोमा ब्रावो के वित्तीय और परिचालन समर्थन से लाभान्वित होने की उम्मीद है, जिसने 300 से अधिक सॉफ्टवेयर निवेश किए हैं।

बाजार विवरण

आयरनसोर्स का लाइवगेम स्टूडियो को उनके गेम डेटा को प्रबंधित करने में मदद करता है।

ऊपर: आयरनसोर्स का लाइवगेम स्टूडियो को उनके गेम डेटा को प्रबंधित करने में मदद करता है।

छवि क्रेडिट: आयरनसोर्स

ऐप इकोनॉमी आज सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसमें अरबों उपयोगकर्ताओं के लिए लाखों ऐप उपलब्ध हैं, जो अपना 83% समय ऐप के अंदर मोबाइल डिवाइस पर बिताते हैं। ऐप इकोनॉमी के भीतर, गेम ऐप की अग्रणी श्रेणी है, स्टेटिस्टा के अनुसार 2020 में ऐप्पल ऐप स्टोर में अधिकांश ऐप के लिए लेखांकन, और आयरनसोर्स ने कहा कि इसने अपने उत्पाद विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस श्रेणी के भीतर एक मजबूत स्थिति स्थापित की है। मोबाइल गेम डेवलपर्स की सेवा करने वाले मुख्य बुनियादी ढांचे का निर्माण।

आयरनसोर्स ने कहा कि आयरनसोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रकाशित 19 खेलों में से 14 को 2020 के दौरान ऐप्पल ऐप स्टोर या Google Play Store पर शीर्ष 10 सबसे अधिक डाउनलोड किए गए गेम में स्थान दिया गया था, और उनमें से एक – जॉइन क्लैश – सबसे अधिक डाउनलोड किया गया गेम था फरवरी 2021 में दुनिया में।

आयरनसोर्स प्लेटफॉर्म दो समाधान सूट, आयरनसोर्स सोनिक और आयरनसोर्स ऑरा से बना है। सोनिक सॉल्यूशन सूट डेवलपर्स का समर्थन करता है क्योंकि वे अपने ऐप्स और गेम लॉन्च करते हैं, मुद्रीकृत करते हैं और स्केल करते हैं। ऑरा सॉल्यूशन सूट दूरसंचार ऑपरेटरों को नए जुड़ाव टचपॉइंट बनाकर डिवाइस के अनुभव को समृद्ध करने में सक्षम बनाता है जो डिवाइस के पूरे जीवन चक्र में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रदान करते हैं। यह डेवलपर्स के लिए डिवाइस अनुभव के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए एक अद्वितीय ऑन-डिवाइस वितरण चैनल बनाता है।

कंपनी ने कहा कि ये दोनों सुइट्स आयरनसोर्स प्लेटफॉर्म को अलग करते हैं। एक बार जब कोई डेवलपर आयरनसोर्स के साथ काम करना शुरू कर देता है, तो वे आम तौर पर प्लेटफॉर्म के भीतर कई समाधानों के लिए अपने उपयोग का विस्तार करते हैं, जिससे उच्च डॉलर-आधारित शुद्ध विस्तार दर और सकल ग्राहक प्रतिधारण दर बढ़ जाती है, कंपनी ने कहा।

अधिक जानकारी

ऊपर: आयरनसोर्स गेम और ऐप कंपनियों के लिए डेटा के डैशबोर्ड बनाता है।

छवि क्रेडिट: आयरनसोर्स

लेन-देन को आयरनसोर्स और थोमा ब्रावो एडवांटेज के बोर्डों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है, और यह 2021 की दूसरी तिमाही में बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है। थोमा ब्रावो एडवांटेज के शेयरधारकों ने 22 जून को सौदों को मंजूरी दी।

थोमा ब्रावो एडवांटेज के प्रायोजक को जारी किए गए शेयर 12 महीने के लॉक-अप के अधीन होंगे, जो लेनदेन के समापन के 150वें दिन के बाद शेयरों के ट्रेडिंग मूल्य के आधार पर सीमित रिलीज के साथ होंगे; आयरनसोर्स के लगभग सभी शेयरधारक लेन-देन के समापन के बाद 6 महीने के लॉक-अप के अधीन होंगे, जो कि थोमा ब्रावो एडवांटेज पर लागू समान प्रारंभिक रिलीज के अधीन होगा।

लेन-देन के समापन के बाद, आयरनसोर्स के पास एक दोहरे वर्ग की इक्विटी संरचना होगी, जहां आयरनसोर्स के वर्तमान शेयरधारक पांच वोट प्रति शेयर के साथ क्लास बी के साधारण शेयरों के मालिक होंगे और थोमा ब्रावो एडवांटेज के शेयरधारकों सहित क्लास ए के साधारण शेयरों के धारकों के पास एक वोट होगा। प्रति शेयर।

लेन-देन को प्रभावी बनाने और थोमा ब्रावो एडवांटेज शेयरधारकों द्वारा कोई मोचन नहीं मानने के बाद, कंपनी के पास लगभग $ 740 मिलियन अप्रतिबंधित नकदी होने की उम्मीद है। आयरनसोर्स के शेयरधारकों के लिए कुल प्रतिफल 10 बिलियन डॉलर होगा, जिसमें नकद प्रतिफल में 1.5 बिलियन डॉलर और संयुक्त कंपनी के अधिकांश शेयर शामिल होने की उम्मीद है।

गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, जेफ़रीज़, और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स ने आयरनसोर्स के वित्तीय सलाहकार के रूप में और पीआईपीई में प्लेसमेंट एजेंट के रूप में कार्य किया, और लैथम एंड वॉटकिंस और मीटर लॉ ऑफिस ने आयरनसोर्स के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया। Kirkland & Ellis, Goldfarb Seligman & Co., और Cadwalader, Wickersham & Taft ने Thoma Bravo एडवांटेज के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।

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